Inteligencia competitiva en México
México tiene datos públicos reales sobre empresas, pero casi nada es abierto como lo es el registro mercantil alemán. El registro nacional de empresas requiere una cuenta gratuita y, en muchos estados, una tarifa aparte solo para ver los nombres de los socios. Patentes, marcas y contrataciones federales son verdaderamente gratuitas; los estados financieros de empresas fuera de la bolsa no están disponibles en absoluto.
· el atlas de registros públicos de IntelCue
Deja de buscar información. Que ella llegue a ti.Los registros de México se mueven lento. IntelCue convierte señales de competencia y mercado que cambian rápido en contexto listo para usar en ChatGPT, Claude, Slack y más.Qué es diferente aquí
La mayoría de las guías sobre datos empresariales mexicanos tratan realmente de abrir un negocio, no de vigilar uno que ya existe. Esta página está construida para el monitoreo: un aviso en el Diario Oficial que señala la disolución o una asamblea de un competidor, una marca en el IMPI que señala un producto aún no lanzado, una adjudicación en ComprasMX que señala quién está ganando contratos federales contra ellos.
Cómo monitorear competidores en México?
Elige fuentes que respondan lo que realmente necesitas saber: quiénes son, cómo les va, qué acaba de cambiar o qué viene después, y revísalas con la frecuencia con que cambian.
Los registros de México hay que revisarlos a mano. Para señales más rápidas como cambios en el sitio web, nuevos subdominios, noticias, patentes y campañas publicitarias, una herramienta como IntelCue puede vigilarlas por ti.
Fuentes
Identity
Who are they, legally?
Muestra: denominación o razón social registrada y folio mercantil electrónico, oficina registral estatal que resguarda el expediente, búsqueda por nombre de socio, el detalle completo (capital, socios, poderes) puede requerir una tarifa estatal
Muestra: nombre legal y domicilio registrado, código LEI y estado de registro, relaciones matriz y filial cuando se reportan
México no tiene un registro nacional de empresas gratuito y abierto comparable al Handelsregister alemán. El registro mercantil (SIGER) requiere una cuenta ciudadana gratuita, y el detalle completo, incluidos los nombres de socios, a menudo requiere una tarifa estatal adicional en las 32 entidades federativas, sin acceso estandarizado en masa o por API. La cobertura de GLEIF solo alcanza a la minoría de entidades mexicanas que poseen un LEI.
También cubierto por señales globales en tiempo real.
Health
How are they doing?
Muestra: estados financieros trimestrales y anuales de emisoras listadas, divulgaciones de gobierno corporativo, incluidos nombres del consejo, directorio de empresas listadas
Más allá de las aproximadamente 130 a 400 empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, no existe una fuente financiera gratuita y consultable por nombre para la gran mayoría de las empresas mexicanas de propiedad privada.
Change
What just happened?
Muestra: avisos de disolución y liquidación, convocatorias de asamblea de accionistas, edictos judiciales que mencionan empresas
El Diario Oficial de la Federación es de alcance únicamente federal y es una gaceta legal general en lugar de un feed de cambios societarios, con solo búsqueda por palabras clave en texto libre. Cada uno de los 32 estados gestiona sus propios avisos de cambios e insolvencia del registro mercantil, sin un feed nacional unificado.
Build
What is coming?
Muestra: texto de la marca registrada, clase y estado legal, nombre del solicitante o titular, fechas de solicitud, registro y renovación, búsqueda por nombre de la marca o cargando una imagen del logotipo, los resultados son solo informativos según el IMPI y pueden ir por detrás de la Gaceta oficial; la descarga de la solicitud completa puede exponer el domicilio, teléfono y correo del solicitante
Muestra: solicitudes de patente, modelos de utilidad y diseños industriales, nombre del solicitante o inventor, fecha de publicación y sección de la gaceta
También cubierto por señales globales en tiempo real.
Demand
Who buys from them?
Muestra: licitaciones y adjudicaciones directas federales, proveedor ganador por contrato, conjunto de datos históricos abiertos (2010-2022) en datos.gob.mx
ComprasMX cubre únicamente las contrataciones del gobierno federal. Los 32 estados de México y miles de municipios gestionan portales de contratación separados con digitalización inconsistente y sin búsqueda entre jurisdicciones, por lo que los contratos estatales y municipales son efectivamente imposibles de rastrear desde una sola fuente gratuita.
Signal
What are they saying?
No hay una fuente nacional para esto. Estas señales son las mismas en todo el mundo y provienen de DNS records, certificate transparency, and ad transparency.
Restringido
SAT: Validador de RFC: Esta herramienta solo valida un RFC que ya se posee; no puede buscarse por nombre de empresa o dominio, la misma limitación que VIES para un número de IVA. A diferencia de VIES, México no tiene otra herramienta gratuita que devuelva un RFC a partir del nombre de una empresa, por lo que esta naturaleza de solo validación la deja sin valor práctico de descubrimiento aquí.
Qué puedes recopilar
Puede recopilar y almacenar hechos a nivel de empresa: estado de registro, solicitudes de marcas y patentes, adjudicaciones de contrataciones federales, divulgaciones financieras de empresas listadas. El registro nacional de empresas, las herramientas de marcas y patentes del IMPI, y las presentaciones de la BMV muestran nombres de personas (socios, directores, solicitantes o inventores), que son datos personales según la LFPDPPP, así que trátelos como referencia de consulta, no como datos para almacenar. El validador de RFC del SAT solo confirma un identificador que ya se posee; no puede buscarse por nombre de empresa.
Una rutina práctica
Una rutina semanal viable: busque en el Diario Oficial avisos de disolución o asamblea de un competidor, haga una búsqueda mensual en el IMPI en las herramientas de marcas y patentes para nuevos registros, observe los datos abiertos de ComprasMX si compiten por contratos federales, y revise directamente las presentaciones de la BMV si están entre las pocas centenas de empresas listadas en la bolsa.
Herramienta gratuita de inteligencia empresarial para México
Introduce el dominio de una empresa para ver su identidad legal, subdominios registrados, versiones de app y enlaces directos a los registros públicos de empresas de México.
Deja de buscar información. Que ella llegue a ti.Los registros de México se mueven lento. IntelCue convierte señales de competencia y mercado que cambian rápido en contexto listo para usar en ChatGPT, Claude, Slack y más.